San Francisco’da, 1900’lerde, Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür. Şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal bir şoka neden olur ve toplum Çin Mahallesi’nin yasaklanmasını talep eder. Dava, katili bulmak için zamanla yarışan Çinli doktor Qin Fu (Liu Haoran) ve Çinli Ah Gui’yi (Wang Baoqiang) içerir…